Предательски убив своего отца, короля Утэра, и изгнав его жену, свою мачеху Игрейн, Моргана теперь считала себя единственной наследницей трона. А Мерлин, создатель и хранитель легенд о Камелоте, в свою очередь, видел продолжение истории совершенно иначе. Он в глухой деревне нашел простого беззаботного молодого человека Артура, который был единственным наследником на трон мужского пола из рода короля Утэра. В младенчестве, по совету Мерлина, Артура отлучили от матери Игрейн и воспитывали вдали от интриг и козней дворцовой жизни. Мерлин верил в судьбу Артура стать достойным правителем Камелота иногда даже больше за самого Артура. Возмущенная и не ожидавшая такого поворота событий, Моргана, в борьбе за власть, отдала душу темным силам и подтачивала королевство изнутри. Какой же новый исход вечной битвы добра и зла?